Het nalatenschapsdossier: voor nu en de toekomst.
Misschien stel je jezelf weleens de vraag wat er gebeurt met je nabestaanden als jij overlijdt. Is het voor jouw partner en (eventuele) kinderen op dat moment eenvoudig om alles wat nodig is bij elkaar te zoeken? Of ligt alle belangrijke informatie her en der verspreid? Het nalatenschapsdossier biedt jou de gelegenheid om alles wat jij belangrijk vindt vast te leggen in één compact en gestructureerd dossier. Een nalatenschapsdossier neemt zorgen uit handen.
Wat is een nalatenschapsdossier?
Dit nalatenschapsdossier schrijf je voor jezelf en voor je nabestaanden. Zo wordt alle informatie die jij belangrijk vindt ná jouw overlijden overgedragen aan jouw nabestaanden. Natuurlijk kan niet iedereen in jouw dossier: jij geeft één of enkele mensen toegang tot jouw dossier door ze ‘leesrechten’ toe te kennen. Zo weet je precies wie jouw dossier – in de toekomst – leest.
Onze accounts
Maak nu een dossier aan
Wat het voor jou kan betekenen
Het nalatenschapsdossier is een digitaal hulpmiddel waarin je informatie vast kan leggen die te maken heeft met jouw (toekomstige) nalatenschap. In dit dossier kan je alle informatie die jij belangrijk vindt noteren én beheren. Dit dossier schrijf je voor jezelf en voor je nabestaanden. Zo wordt alle informatie die jij belangrijk vindt ná jouw overlijden overgedragen aan de nabestaanden die jij leesrechten hebt toegekend.
Wat het inhoudt als je leesrechten hebt
Het is vaak een hele klus als je een taak of verantwoordelijkheid hebt bij de afhandeling van een nalatenschap. Het betekent vaak veel uitzoekwerk, ongeacht of de overledene heel dichtbij of toch wat verder van je af stond. In zo’n situatie is het een verademing als blijkt dat de overledene een nalatenschapsdossier heeft opgebouwd. Als nabestaande krijg je snel een gedetailleerd inzicht in de nalatenschap van de overledene.
Wat het jou als professional brengt
Heb je als accountant, notaris of executeur te maken met de afhandeling van de nalatenschap van een cliënt die een digitaal nalatenschapsdossier heeft opgebouwd? Dan heb je geen of nauwelijks uitzoekwerk meer te verrichten. Je cliënt heeft immers zelf alles wat hij of zij belangrijk vond verzameld in zijn persoonlijke dossier. Zo kan je de nabestaanden van jouw cliënt beter en sneller adviseren.
Jouw dossier is veilig
Natuurlijk is jouw nalatenschapsdossier goed beveiligd. Je dossier is zodanig versleuteld dat niemand anders dan jij toegang heeft tot jouw dossier, ook wij als dienstverlener niet. Na jouw overlijden kunnen alleen de mensen die jij leesrechten hebt toegekend jouw dossier bekijken. Derde partijen kunnen in geen geval jouw dossier raadplegen, ook niet als een wettelijk beroep wordt gedaan op het beschikbaar maken van jouw gegevens.
Wat kan je met een nalatenschapsdossier?
Het nalatenschapsdossier is een ‘levend document’: je kan het dossier op elk gewenst moment aanvullen en aanpassen. Enkele mogelijkheden die je vast kunt leggen: uitvaartwensen – medische informatie – social media accounts – verzekeringen – bank- en hypotheekzaken.
Alles wat mogelijk van belang is voor jou en je nabestaanden kun je vastleggen in jouw eigen dossier: van uitvaartwensen tot social media accounts, van bankrekeningen tot verzekeringen en van onroerend goed bezit tot andere kostbare eigendommen. Zodat jouw nabestaanden snel na jouw overlijden inzichtelijk krijgen hoe zij door kunnen leven zonder jou. En, wellicht het belangrijkst, hoe jij daar zelf tegen aan kijkt.
Wil je eerst proberen hoe het werkt, neem dan eerst het gratis proefabonnement. Deze loopt 8 weken en geeft je de gelegenheid om te ontdekken hoe het werkt. Je hebt dan 8 weken de tijd om jouw abonnement om te zetten naar de betaalde versie. Wil je dat toch niet, dan verloopt het proefabonnement na 8 weken vanzelf en wordt jouw proefdossier automatisch vernietigd. Hier krijg je dan, zoals de privacywetgeving (AVG) voorschrijft, ook een bevestiging van over de mail.
Een persoonlijk dossier
- Heel handig voor jou (en voor je nabestaanden)
- Vanaf elke plek en op elk moment aan te passen
- Geeft rust en inzicht
Ben je accountant of notaris?
Dan heb je geen of nauwelijks uitzoekwerk meer te verrichten om de nalatenschap van jouw cliënt in kaart te brengen. Je cliënt heeft immers zelf alles wat hij of zij belangrijk vond verzameld in zijn persoonlijke dossier. Het heeft voor jou én voor je cliënt voordelen.
De voordelen
- Beter en sneller nabestaanden adviseren.
- Direct een overzicht van onroerend goed, inkomsten en vermogen.
- Voorzieningen voor nabestaanden direct in beeld.
- Scheelt veel (inspannings- en doorloop)tijd.
- Versterkt – tijdens leven – de relatie tussen jou en je client.