De nalatenschap van jouw cliënt in kaart
Dan heb je geen of nauwelijks uitzoekwerk meer te verrichten om de nalatenschap in kaart te brengen. Je cliënt heeft immers zelf alles wat hij of zij belangrijk vond verzameld in zijn persoonlijke dossier. Dat is praktisch voor jou én voor de nabestaanden: jullie hebben snel een helder overzicht.
De voordelen:
Voor jou als professional
- Nabestaanden van je cliënt beter en sneller adviseren.
- Direct een totaaloverzicht van onroerend goed, inkomsten en vermogen.
- Gelijk in beeld wat de voorzieningen zijn voor de nabestaanden.
- Scheelt veel (inspannings- en doorloop)tijd.
- Versterkt – tijdens leven – de relatie tussen jou en je client.
Voor je cliënt - Het gemak om de gegevens over de nalatenschap eenvoudig en veilig vast te leggen.
- De rust dat nabestaanden snel duidelijkheid hebben over de nalatenschap.
Hoe werkt het voor mijn cliënten?
Denk aan uitvaartwensen, medische gegevens, bank- en verzekeringsgegevens, leningen en hypotheken, vermogen en deelnames in zakelijke activiteiten. Deze dienstverlening bieden wij aan voor een schappelijke prijs. Kijk voor de meer informatie op onze bestel-pagina.
Leesrechten
Bij het nalatenschapsdossier legt jouw cliënt vast welke nabestaanden en/of vertrouwensrelaties leesrechten krijgen in het dossier. Deze leesrechten kunnen na diens overlijden worden geactiveerd.
Als je cliënt een nalatenschapsdossier aanmaakt en invult, dan worden de nabestaanden (en andere relevante relaties) die leesrechten mogen benutten geïnformeerd.
Wanneer worden leesrechten toegekend?
De betreffende mensen krijgen een mail dat je cliënt een nalatenschapsdossier heeft aangemaakt, met het bericht dat ze leesrechten toegekend krijgen. Deze mail kan – indien gewenst – ook worden uitgesteld tot een later moment, zodat de nabestaanden (of andere leesgerechtigden) vooraf geïnformeerd kunnen worden. Wij leggen een aantal relevante persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, van deze mensen vast. Op deze manier kunnen (alleen) de mensen met leesrechten – na overlijden – het dossier inzien.
Inzicht in het dossier
Zijn de leesrechten geactiveerd, dan is de inhoud van het dossier digitaal te raadplegen en te downloaden in PDF formaat. Indien jouw cliënt eerder inzicht wil verschaffen in de inhoud van het dossier, dan kan hij of zij een download van (delen van) het dossier in PDF formaat maken.
Een grote variëteit aan gegevens
| Medische gegevens en codicillen | zorgverzekering, medische verklaringen |
| Uitvaartwensen | informatie over de voorkeuren bij je uitvaart |
| Social media accounts | account-gegevens en informatie over je accounts op social media, zoals Facebook en LinkedIn |
| Relatieoverzicht | partner, kinderen, overige familieleden, vertrouwensrelaties (vrienden, notaris, executeur, accountant), relaties met leesrechten na overlijden |
| Abonnementen en lidmaatschappen | lidmaatschappen kranten, week- en maandperiodieken, verenigingen, internet dienstverlening |
| Inkomstenverzekeringen | pensioenvoorzieningen, lijfrentepolissen, kapitaalverzekeringen |
| Schadeverzekeringen | inboedelpolissen, opstalverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen |
| Overige soorten verzekeringen | autoverzekeringen, motor, boot, caravan, kostbaarhedenverzekering |
| Bank- en hypotheekzaken | bankrekeningen, leenovereenkomsten en -rekeningen, hypotheekovereenkomsten en -rekeningen |
| Deelnames in zakelijke activiteiten | meerderheidsbelangen in ondernemingen, minderheidsbelangen in ondernemingen |
| Onroerend goed bezittingen | eigendomgegevens, onderhoudsverplichtingen en leveranciers, verhuurovereenkomsten en intermediairs, huurdersgegevens |
| Aandelenportefeuille | fondsenoverzicht, betrokken intermediairs en beleggingssites, uitstaande rekeningen |
| Bijzondere financiële rechten en plichten | informatie over onderhandse of informele financiële relaties |
| Bijzondere bezittingen | informatie over bijzondere eigendommen die niet expliciet zijn gemaakt in een testament of codicil |
In het nalatenschapsdossier kan een grote variëteit aan gegevens worden vastgelegd. Desgewenst kan de cliënt eerst kiezen voor een gratis proefversie met een beperkte looptijd van 8 weken. Het proefabonnement kun je laten verlopen of binnen 8 weken omzetten naar een vast abonnement. Een vast abonnement kun je jaarlijks beëindigen of verlengen. Voor beide versies geldt dezelfde inschrijfprocedure. Als je meteen voor een vast abonnement kiest, kan je aan het eind van de inschrijfprocedure direct betalen met iDeal. Jaarlijks wordt je automatisch gevraagd of je jouw abonnement wilt verlengen of beëindigen. Als je kiest voor beëindigen kun je zelf een pdf print maken van jouw volledige dossier.Als een proefabonnement verloopt wordt het dossier na de proefperiode automatisch vernietigd en krijgt de cliënt daarvan een bevestigingsmail.
Heb je een vraag? Wij helpen je graag.